研报掘金|国泰君安:维持知乎“增持”评级目标价29.36港元

2023-08-29 16:24:55 来源:和讯


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研报掘金|国泰君安:维持知乎“增持”评级目标价29.36港元:格隆汇8月29日|国泰君安发布研究报告称,维持知乎“增持”评级,目标价为29.36港元。公司二季度业绩符合预期,2Q23实现收入10.44亿元,毛利润5.62亿元,毛利率54%,毛利率改善与费用管控下本季度好于预期,未来公司将继续专注于追求实现健康增长。报告指,知乎MAU新高会员数平稳,拥抱AI推动社区升级。公司2Q23平均MAU达1.09亿人,同比增长3%,环比增长7%,用户同环比持续增长并创下新高;平均月订阅会员数1400万人,同比增长65.3%,会员数维持高位,盐言故事内容不断丰富有望驱动会员数持续增长。期内职业教育增长强劲,2Q23实现职业培训收入1.45亿元,同比增长213%,教育业务结构搭建完善在线课程产品日益丰富,内外生动力驱动教育收入高速增长。

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